龙华支行理财经理
工作地点:深圳市
职位描述
(一)通过各类营销推广活动,包括客户介绍客户、社区营销、VIP系列活动等,主动开发新的富裕客户、大众富裕客户和潜在客户。
(二)积极主动地吸收储蓄存款,销售各类理财产品和办理销售的相关手续,交叉销售其他零售产品并转介给相关人员办理,不断提升客户资产规模。
(三)为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划、财富及其他各类银行产品使用方法咨询等全方位的银行服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
(四)建立和维护客户关系。包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求,通过电话、信函、面谈等多种沟通方式与客户保持有效联络。
(五)完成上级领导交办的其他工作。
任职要求
1、35周岁(含)以下,全日制大专及以上学历;
2、具备2年(含)以上银行业理财经理销售岗位工作经验,具备专业的财富管理能力;
3、有个人贷款营销经验优先。